Autopilot to najbardziej płynny sposób połączenia oprogramowania chmurowego z eConnect. Po jednorazowym połączeniu OAuth faktury są w pełni automatycznie wczytywane, przetwarzane i księgowane w pakiecie księgowym, bez ręcznej interwencji.

Autopilot tworzy bezpośrednie, zabezpieczone połączenie z oprogramowaniem chmurowym poprzez autoryzację OAuth. Po połączeniu Autopilot automatycznie komunikuje się z pakietem księgowym:

• Faktury zakupowe przychodzące przez eConnect są automatycznie wczytywane i przygotowywane jako propozycja księgowania w oprogramowaniu.
• Faktury sprzedażowe (tylko Dynamics 365 Business Central) utworzone w oprogramowaniu są automatycznie wysyłane przez Peppol.

Autopilot działa w tle i po pierwszej instalacji nie wymaga żadnych dalszych działań.

Autopilot jest dostępny dla:

Instalacja różni się w zależności od pakietu oprogramowania, ale podstawowy proces jest taki sam:

1. Zalogować się na platformie eConnect i przejść do swojej organizacji.
2. Otworzyć aplikację Autopilot lub wyszukać pakiet w integracjach oprogramowania.
3. Kliknąć Połącz i autoryzować połączenie kontem oprogramowania (nastąpi przekierowanie na stronę logowania pakietu oprogramowania).
4. Wybrać administrację, którą chce się połączyć.
5. Skonfigurować ustawienia: które faktury mają być przetwarzane automatycznie i w jaki sposób.

Po połączeniu Autopilot jest natychmiast aktywny.

Każde połączenie Autopilot ma swoje własne warunki wstępne. Poniżej dla każdego pakietu opisano, co należy przygotować przed aktywacją Autopilota.

Jeśli organizacja była wcześniej połączona przez exactonline.everbinding.nl, należy najpierw rozłączyć to połączenie. Dopóki stare połączenie jest aktywne, Autopilot nie może się połączyć.

W przypadku wielu administracji najlepiej przenieść wszystkie administracje w krótkim okresie. Zapobiega to sytuacji, w której część administracji działa przez starą ścieżkę, a część przez Autopilota.

Faktury otrzymane przed połączeniem Autopilota nie są automatycznie przetwarzane ponownie. Aby je pobrać, należy użyć opcji "Ponownie zaoferuj przez API" na platformie eConnect.

Uwaga: potrzebne jest pełnoprawne konto użytkownika Exact Online. Konta MijnKantoor nie mają dostępu API i nie mogą być połączone. Więcej informacji w artykule o Exact Online.

Administracja musi być online w SnelStart. Bez aktywnej administracji online Autopilot nie może się połączyć.

Uwaga: należy najpierw przetworzyć wszystkie oczekujące dokumenty przez starą ścieżkę (chmurka w SnelStart). Jeśli Autopilot zostanie aktywowany, gdy w kolejce wciąż znajdują się dokumenty, mogą one zostać utracone lub podwójnie przetworzone.

Następnie należy usunąć stare połączenie w samym SnelStart. W przeciwnym razie faktury mogą przychodzić podwójnie.

Przed aktywacją Autopilota należy przygotować trzy rzeczy w Business Central:

• Utworzyć webservices: w BC wyszukać "Webservices" i dodać wymagane usługi.
• Uprawnienia global admin: użytkownik tworzący połączenie potrzebuje uprawnień global admin w środowisku Microsoft 365.
• Zainstalować aplikację AppSource: zainstalować rozszerzenie "eConnect Peppol e-invoicing & OCR+" przez Microsoft AppSource.

Należy najpierw przetworzyć wszystkie oczekujące dokumenty przez istniejącą ścieżkę. Dalsza konfiguracja Autopilota jest realizowana podczas wdrożenia wspólnie z eConnect; nie jest to połączenie self-service.

Autopilot to coś więcej niż samo przekazywanie faktur. W połączeniu z silnikiem przetwarzania eConnect oferuje również automatyczne propozycje księgowania:

• Dłużnicy i wierzyciele są automatycznie tworzeni w oprogramowaniu.
• Faktury są inteligentnie księgowane na podstawie wcześniejszego uczenia się i zestawów reguł.
• Księgowość jest aktualizowana w czasie rzeczywistym, również w weekendy i święta.

Propozycje księgowania działają najlepiej, gdy Autopilot jest połączony z wewnętrznym silnikiem reguł (RBE), który może wzbogacać i dostosowywać faktury na podstawie inteligentnych instrukcji. Sam Autopilot jest w pełni konfigurowalny w trybie self-service; RBE wymaga wsparcia zespołu technicznego.

Jeśli wcześniej używano innego połączenia (np. kluczy połączenia lub Email Receiver), należy je najpierw rozłączyć przed aktywacją Autopilota. Dwa aktywne połączenia do tej samej administracji mogą powodować konflikty.

W przypadku SnelStart obowiązuje konkretnie: jeśli aktywne jest stare połączenie, musi ono zostać rozłączone zarówno w SnelStart, jak i w eConnect.

Etykiety statusu, które platforma przypisuje przychodzącej fakturze, różnią się w zależności od typu połączenia. Tylko trasa Autopilot ↔ Unit4 ERPx zwraca jawnie Booked lub Booking failed; pozostałe trasy Autopilota używają Pobrano o znaczeniu zależnym od typu połączenia. W przypadku trasy Unit4 ERPx księgowania są ponadto idempotentne: przy zgodności numeru faktury, klienta i dostawcy nie tworzy się nowego księgowania, a status Booked może odnosić się do wcześniejszego przetwarzania.

Pełne znaczenia statusów według typu połączenia, ścieżka diagnostyczna dla "faktura Booked, ale niewidoczna w ERPx" i inne odchylenia między platformą a pakietem ERP znajdują się w Rozwiązywaniu problemów ERP.

Mapowanie VAT dla Autopilota można skonfigurować na poziomie połączenia w Platforma > Autopilot > Połączenie > Schemat księgowania > ZARZĄDZAJ SCHEMATAMI > VAT. W przypadku faktur wychodzących przez Unit4 eConnect nie obsługuje mapowania VAT: Unit4 dostarcza XML i odpowiada za prawidłowe kody UNCL5305 Tax Category zgodne z walidacją Peppol BIS.

Chcą Państwo podłączyć wiele środowisk Business Central z tym samym partyId? Należy użyć unikalnego konta Entra ID dla każdego środowiska. Ta sama kombinacja partyId i użytkownika Entra ID nadpisuje istniejące połączenie, a wielu użytkowników Entra ID w tym samym dzierżawcy powoduje, że hooki InvoiceSent są dostarczane tylko do jednego środowiska BC.

Chcą Państwo wiedzieć, czy Autopilot jest dostępny dla Państwa oprogramowania? Wszystkie metody integracji.