Los tres roles de usuario explicados: usuario básico, usuario avanzado y administrador.
En resumen La plataforma cuenta con tres roles (usuario básico, usuario avanzado, administrador) que determinan lo que alguien puede hacer a nivel de entorno. Además, existen permisos por organización y un rol independiente de gestor de relaciones para la colaboración externa.
La plataforma eConnect cuenta con tres roles de usuario que determinan lo que cada persona puede ver y hacer. Además, existen permisos a nivel de organización y un rol independiente de gestor de relaciones para la colaboración con otras empresas.
Cada usuario en un entorno tiene exactamente uno de estos roles:
El rol estándar para los usuarios que se añaden después de que el entorno ya existe. El primer usuario de un entorno es siempre administrador. Cada usuario siguiente añadido mediante invitación recibe automáticamente el rol de usuario básico; el administrador puede modificarlo después.
Un usuario básico puede consultar documentos, crear facturas y enviarlas para las organizaciones de las que es miembro. Esto es suficiente para la mayoría de los empleados que trabajan diariamente con facturas.
Un usuario básico no puede: invitar a otros usuarios, crear o eliminar organizaciones, asignar roles ni establecer relaciones con otras empresas.
El usuario avanzado tiene todos los permisos de un usuario básico, más la capacidad de establecer relaciones de partner con otros entornos. Esto es relevante para organizaciones que colaboran con clientes, proveedores o asesores a través de la plataforma.
El administrador tiene control total sobre el entorno. Además de todos los permisos del usuario avanzado, un administrador puede:
Al crear un nuevo entorno, el primer usuario se convierte automáticamente en administrador. Cada usuario posterior que se añade mediante invitación recibe por defecto el rol de usuario básico. El administrador puede modificarlo después.
Además del rol en el entorno, cada usuario tiene también permisos a nivel de organizaciones individuales. Hay dos niveles:
Un usuario con el rol "Usuario básico" a nivel de entorno puede ser perfectamente "Administrador" de una organización específica, los dos niveles funcionan de forma independiente.
El acceso a los documentos requiere ser miembro de la organización correspondiente. Esa membresía debe concederla por separado el administrador de la organización. Sin membresía de la organización, esta normalmente no aparece bajo Mis organizaciones (aunque puede seguir siendo visible bajo Todas las organizaciones en el entorno) y no puede utilizarse como Proveedor en una factura de venta. Ser miembro solo del entorno no es, por tanto, suficiente para facturar o ver documentos.
El rol de gestor de relaciones es un rol complementario que se asigna por separado por un administrador. Un gestor de relaciones puede colaborar con otras empresas y entornos a través del modelo de partnership.
Este rol es necesario cuando desea:
El rol de gestor de relaciones se asigna a través de la gestión de usuarios por el administrador.
Además de los tres roles estándar y el gestor de relaciones, existen dos roles especializados en el sistema:
Ambos roles son visibles en la gestión de usuarios, pero en la práctica solo se utilizan en escenarios de integración específicos.
Solo un administrador puede modificar roles. No puede modificar su propio rol; para ello necesita otro administrador. Vaya a Mi entorno > Usuarios, seleccione al usuario y modifique el rol. El cambio se aplica de inmediato. El usuario no necesita volver a iniciar sesión.
Pequeña empresa con un empleado: usted es el administrador y no necesita configurar nada más. Tiene acceso a todo automáticamente.
Empresa con varios empleados: configúrese como administrador e invite a compañeros como usuario básico. Asigne a cada compañero los permisos que necesita por organización.
Asesoría con varios clientes: configúrese como administrador con el rol de gestor de relaciones. Así puede establecer relaciones de partner con los entornos de sus clientes y gestionar sus facturas desde un solo lugar.
Holding con filiales: todas las organizaciones en un mismo entorno. Por cada filial asigne a los empleados responsables como miembro o administrador de la organización.
Un administrador gestiona todo el espacio de trabajo: invitar usuarios, crear organizaciones, modificar suscripciones. Un administrador de organización solo puede añadir o eliminar miembros de esa organización específica. Los dos niveles funcionan de forma independiente: puede ser administrador de organización sin ser administrador del entorno.
Sí, un usuario puede ser miembro de una o varias organizaciones dentro del mismo entorno. Solo las organizaciones de las que alguien es miembro aparecen bajo Mis organizaciones y pueden usarse como Proveedor en una factura de venta. Un administrador o administrador de organización puede añadir miembros.
No, los permisos se establecen a nivel de organización. Cada miembro de una organización puede ver todas las facturas entrantes y salientes de esa organización. No es posible distinguir entre la contabilidad de clientes y proveedores en la plataforma.
Generalmente falta la membresía de organización: usted es miembro del entorno pero no de la organización específica. ¿Funciona en un entorno pero no en otro (por ejemplo, en producción sí pero en piloto no)? Piloto y producción son entornos separados con sus propias membresías de usuarios y organizaciones; los permisos de un entorno no se aplican automáticamente en el otro. El administrador del entorno correspondiente le añade como miembro de la organización, tras lo cual volver a iniciar sesión o actualizar resuelve el problema.
¿Desea invitar a un compañero o modificar roles? Puede gestionarlo en Mi entorno en platform.econnect.eu.
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