Po vytvorení partnerstva môžete ako sprostredkovateľ a klient spolupracovať na platforme eConnect viacerými spôsobmi. Môžete zdieľať dokumenty, delegovať úlohy a spoločne posudzovať došlé faktúry. V tomto článku sa dozviete, ako spoluprácu prakticky nastaviť.

Keď je partnerstvo aktívne, ako sprostredkovateľ môžete získať prístup k organizáciám Vášho klienta. Nedeje sa to automaticky: správca Vás musí najprv pridať ako člena k príslušnej organizácii.

Existujú dve úrovne prístupu:

Ako sprostredkovateľ je rola "Člen" zvyčajne postačujúca. Získate tým prístup k faktúram, objednávkam a ďalším dokumentom klientskej organizácie bez možnosti meniť nastavenia organizácie.

Na platforme môžete zdieľať dokumenty s kolegami, klientmi a partnermi. Zdieľanie funguje z troch miest: Dokumenty, Doručená pošta a Odoslaná pošta.

Pri zdieľaní si vyberiete, kto získa prístup a aké práva bude mať:

• Plný prístup: čítanie, úprava a delegovanie práv na ďalších
• Môže upravovať: úprava a čítanie, ale nemôže delegovať práva
• Iba čítanie: iba prezeranie, žiadne zmeny

Dokumenty môžete zdieľať s jednotlivými používateľmi, so skupinami alebo s celými organizáciami. Tak presne určíte, kto čo vidí.

Skupiny sú účinný nástroj na organizáciu spolupráce. Skupina je kolekcia používateľov, ktorí majú spoločný prístup k rovnakým dokumentom.

1. Prejdite na Skupiny v ľavom menu.
2. Kliknite na Vytvoriť skupinu.
3. Vyhľadajte používateľov podľa mena a pridajte ich.

Do rovnakej skupiny môžete pridať používateľov z Vášho vlastného prostredia aj z partnerských prostredí. Môžete tak napríklad vytvoriť skupinu "Finančný tím Klient X" s Vašimi kolegami a relevantnými pracovníkmi klienta.

Skupiny môžete tiež využiť ako alternatívu k štandardnému modelu práv. Namiesto pridania niekoho ako člena celej organizácie zdieľate konkrétne dokumenty so skupinou. Tak udelíte selektívny prístup bez udeľovania plných organizačných práv.

V rámci partnerstva môžete určiť manažérov vzťahov. Manažér vzťahov koordinuje spoluprácu medzi dvoma prostrediami. Pre každé partnerstvo môžete nastaviť viacerých manažérov vzťahov.

Manažéra vzťahov prepojíte cez Partneri > Manažéri vzťahov > Prepojiť. Rola manažéra vzťahov musí byť samostatne pridelená správcom v správe používateľov.

Tip: určte manažéra vzťahov, ak spravujete viacerých klientov. Pre každý klientsky vzťah tak existuje stály kontaktný bod, ktorý dohliada na spoluprácu.

Ak používate Workflow Engine (dostupný ako doplnok), môžete delegovať úlohy používateľom v partnerskom prostredí. Príkladom je schvaľovanie došlých faktúr: sprostredkovateľ prijme faktúru, vykoná prvú kontrolu a deleguje schvaľovaciu úlohu klientovi.

Klient vidí úlohu vo svojom vlastnom prostredí a môže ju schváliť, zamietnuť alebo delegovať späť. Všetky kroky sa zaznamenávajú v auditnom logu.

Účtovnícka firma s 20 klientmi: firma má jedno vlastné eConnect prostredie. Prostredníctvom žiadostí o splnomocnenie sú všetci klienti prepojení. Pre každého klienta existuje partnerstvo. Účtovník je členom klientskych organizácií a môže prezerať faktúry a spravovať softvérové prepojenie. Pre každého klienta je vytvorená skupina, v ktorej je účtovník a finančne zodpovedná osoba klienta. Došlé faktúry sa cez Workflow Engine preposielajú klientovi na schválenie. Účtovník si zachováva prehľad z jedného dashboardu.

Chcete vytvoriť partnerstvo, aby ste mohli spolupracovať? Prečítajte si, ako prepojiť klienta.