Platforma eConnect ponúka výkonné funkcie filtrovania a zobrazení, pomocou ktorých nájdete presne tie faktúry, ktoré hľadáte. Vlastné filtre si môžete uložiť ako zobrazenie a zdieľať ich s kolegami, aby všetci pracovali s rovnakým prehľadom.

V každom priečinku (Doručené a Odoslané) a v aplikáciách môžete prehľad filtrovať podľa:

• Organizácia: zobrazenie iba faktúr konkrétnej organizácie
• Odosielateľ alebo príjemca: filter podľa konkrétneho dodávateľa alebo dlžníka
• Dátum alebo obdobie: výber konkrétneho dátumu alebo rozsahu dátumov
• Status: zobrazenie iba faktúr s určitým statusom (prijaté, zaplatené, zamietnuté a pod.)
• Voľné vyhľadávanie: hľadanie podľa čísla faktúry, sumy, popisu alebo iných vlastností

Filtre sa dajú kombinovať. Môžete tak napríklad zobraziť všetky nezaplatené faktúry za posledný mesiac od konkrétneho dodávateľa.

Používate pravidelne rovnaké nastavenia filtrov? Uložte si ich ako zobrazenie:

Zobrazenie sa objaví ako odkaz vo Vašom priečinku Doručené. Jedným kliknutím aplikujete uložené filtre.

Zobrazenia môžete zdieľať s kolegami v rovnakom prostredí. Pri zdieľaní vyberiete úroveň oprávnení:

• Čítanie: kolegovia môžu zobrazenie používať, ale nie meniť
• Úprava: kolegovia môžu zobrazenie upravovať

Zdieľané zobrazenia sú praktické, keď viacerí zamestnanci pracujú s rovnakými prehľadmi faktúr, napríklad zobrazenie "Vyžaduje schválenie" používané celým tímom.

Z každého zobrazenia môžete výsledky exportovať ako CSV súbor. To je praktické pre reporty, analýzy alebo import dát do iných systémov. Maximálny počet riadkov na export je 20 000. Viac sa dozviete v článku Exportovanie prehľadov ako CSV.

Chcete exportovať prehľad? Prečítajte si Exportovanie prehľadov ako CSV.