Po vytvoření partnerství můžete jako zprostředkovatel a klient spolupracovat více způsoby na platformě eConnect. Můžete sdílet dokumenty, delegovat úkoly a společně posuzovat nákupní faktury. V tomto článku se dozvíte, jak spolupráci prakticky nastavit.

Jakmile je partnerství aktivní, můžete jako zprostředkovatel získat přístup k organizacím Vašeho klienta. To se neděje automaticky: administrátor Vás musí nejprve přidat jako člena k příslušné organizaci.

Existují dvě úrovně přístupu:

Jako zprostředkovatel obvykle stačí role "Člen". Získáte tím přístup k fakturám, objednávkám a dalším dokumentům klientské organizace, aniž byste mohli měnit nastavení organizace.

Na platformě můžete sdílet dokumenty s kolegy, klienty a partnery. Sdílení funguje ze tří míst: Dokumenty, Doručené a Odeslané.

Při sdílení zvolíte, kdo získá přístup a jaká oprávnění bude mít:

• Plný přístup: čtení, úpravy a předávání oprávnění dalším osobám
• Může upravovat: úpravy a čtení, ale nemůže předávat oprávnění
• Pouze čtení: pouze prohlížení, žádné změny

Dokumenty můžete sdílet s jednotlivými uživateli, se skupinami nebo s celými organizacemi. Takto přesně určíte, kdo co vidí.

Skupiny jsou mocným nástrojem pro organizaci spolupráce. Skupina je kolekce uživatelů, kteří mají společný přístup ke stejným dokumentům.

1. Přejděte na Skupiny v levém menu.
2. Klikněte na Vytvořit skupinu.
3. Vyhledejte uživatele podle jména a přidejte je.

Do stejné skupiny můžete přidávat uživatele z vlastního prostředí i z partnerských prostředí. Můžete tak například vytvořit skupinu "Finanční tým Klient X" se svými kolegy a relevantními zaměstnanci klienta.

Skupiny můžete také použít jako alternativu ke standardnímu modelu oprávnění. Místo toho, abyste někoho přidali jako člena celé organizace, sdílíte konkrétní dokumenty se skupinou. Tak udělíte selektivní přístup bez udělení plných organizačních oprávnění.

V rámci partnerství můžete určit vztahové manažery. Vztahový manažer koordinuje spolupráci mezi dvěma prostředími. Pro každé partnerství můžete nastavit více vztahových manažerů.

Vztahového manažera propojíte přes Partneři > Vztahoví manažeři > Propojit. Role vztahového manažera musí být zvlášť přidělena administrátorem ve správě uživatelů.

Tip: určete vztahového manažera, pokud spravujete více klientů. Pro každý klientský vztah tak bude existovat pevný kontaktní bod, který spolupráci zastřeší.

Pokud používáte Workflow Engine (dostupný jako doplněk), můžete delegovat úkoly uživatelům v partnerském prostředí. Představte si schvalování nákupních faktur: zprostředkovatel přijme fakturu, provede první kontrolu a deleguje schvalovací úkol klientovi.

Klient vidí úkol ve svém vlastním prostředí a může schválit, zamítnout nebo delegovat zpět. Všechny kroky se zaznamenávají v auditním záznamu.

Účetní firma s 20 klienty: firma má jedno vlastní prostředí eConnect. Prostřednictvím žádostí o zmocnění jsou všichni klienti propojeni. Za každého klienta existuje partnerství. Účetní je členem klientských organizací a může prohlížet faktury a spravovat softwarové propojení. Pro každého klienta je vytvořena skupina s účetním a finančně odpovědnou osobou klienta. Nákupní faktury se přes Workflow Engine přeposílají klientovi ke schválení. Účetní si udržuje přehled z jednoho dashboardu.

Chcete vytvořit partnerství pro spolupráci? Přečtěte si, jak propojit klienta.