Die eConnect-Plattform bietet leistungsstarke Filter- und Ansichtsfunktionen, mit denen Sie genau die Rechnungen finden, die Sie suchen. Sie können benutzerdefinierte Filter als Ansicht speichern und mit Kollegen teilen, sodass alle mit derselben Übersicht arbeiten.

In jedem Postfach (Ein und Aus) und in den Apps können Sie die Übersicht filtern nach:

• Organisation: Nur Rechnungen einer bestimmten Organisation anzeigen
• Absender oder Empfänger: Nach einem bestimmten Lieferanten oder Debitor filtern
• Datum oder Zeitraum: Ein bestimmtes Datum oder einen Datumsbereich auswählen
• Status: Nur Rechnungen mit einem bestimmten Status anzeigen (eingegangen, bezahlt, abgelehnt usw.)
• Freie Suchbegriffe: Nach Rechnungsnummer, Betrag, Beschreibung oder anderen Merkmalen suchen

Filter können kombiniert werden. So können Sie beispielsweise alle unbezahlten Rechnungen des letzten Monats eines bestimmten Lieferanten anzeigen.

Verwenden Sie regelmäßig die gleichen Filtereinstellungen? Speichern Sie sie als Ansicht:

Die Ansicht erscheint als Schnellzugriff in Ihrem Postfach. Mit einem Klick wenden Sie die gespeicherten Filter an.

Ansichten können Sie mit Kollegen in derselben Umgebung teilen. Beim Teilen wählen Sie die Berechtigungsstufe:

• Lesen: Kollegen können die Ansicht verwenden, aber nicht ändern
• Bearbeiten: Kollegen können die Ansicht anpassen

Geteilte Ansichten sind praktisch, wenn mehrere Mitarbeiter mit denselben Rechnungsübersichten arbeiten, zum Beispiel eine Ansicht „Genehmigung erforderlich", die vom gesamten Team verwendet wird.

Aus jeder Ansicht können Sie die Ergebnisse als CSV-Datei exportieren. Das ist praktisch für Berichte, Analysen oder den Import von Daten in andere Systeme. Die maximale Zeilenanzahl pro Export beträgt 20.000. Mehr dazu in Übersichten als CSV exportieren.

Möchten Sie eine Übersicht exportieren? Lesen Sie Übersichten als CSV exportieren.